BadBadNotGood – LateNightTales (2LP)

A1    Boards Of Canada – Olson    1:32
A2    Erasmo Carlos – Vida Antiga    3:23
A3    Gene Williams – Don't Let Your Love Fade Away    2:47
A4    The Chosen Few – People Make The World Go Round    3:19
A5    Esther Phillips – Home Is Where the Hatred Is    3:25
A6    Delegation – Oh Honey    5:59
B1    Velly Joonas – Käes on aeg    2:52
B2    Stereolab – The Flower Called Nowhere    4:55
B3    Kiki Gyan – Disco Dancer    6:57
B4    Admas – Anchi Bale Game    5:15
C1    Francis Bebey – Sanza Nocturne    5:52
C2    Thundercat – For Love I Come   3:35
C3    River Tiber, Daniel Caesar – West    2:32
C4    Charlotte Day Wilson – Work    3:44
C5    The Beach Boys – Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder)    2:59
C6    Donnie & Joe Emerson – Baby    4:11
D1    Les Prospection – Lido    3:44
D2    Grady Tate – And I Love Her    4:48
D3    BadBadNotGood – To You (Exclusive Cover Version)    2:26
D4    Steve Kuhn – The Meaning Of Love    3:00
D5    Lydia Lunch – You, Me And Jim Beam    4:26